全部课程
50000家学校 1000万学生的选择
银川 [切换城市]

银川高级理财规划师培训班

点击图片查看原图
学费: 0元
优惠价: 0元
学时:
授课机构: 本校
上课地点:
交通路线:
师资力量:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-18 16:47
浏览次数: 45
报名      报名     
机构资料信息
  • 培训中国网
  • 联系人高老师 
  • 电话400-800-7871
  • 手机13485703494
  • 地区宁夏 银川市
 
 
课程详细
报名      报名     

银川高级理财规划师培训班
 
 

银川高级理财规划师培训班


 

 

银川高级理财规划师培训:


 


 


 


 


 

为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况和风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值和增值。


 

理财规划师国家职业资格三级


 

培训文件


 


 

一、 高级理财规划师培训证书概况


 

【职业定义】


 

理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况和风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值和增值。


 

【职业等级】


 

本职业共设3个等级,分别为:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。


 

【报考要求】


 

助理理财规划师(国家职业资格三级)只需具备以下条件之一:


 

(1)连续从事本职业工作6年以上。


 

(2)具有以高级技能为培训目标的技工学校、技师学院和职业技术学院或相关专业毕业证书。


 

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。


 

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本专业工作1年以上。


 

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。


 

【发证机构】


 

国家人力资源和社会保障部


 

【官方网址】


 

该证全国通用,统一编号,可登陆以下网址查询证书编号:


 


 

【考试时间】


 

每年5月中旬、11月中旬,单科通过成绩保留一次。


 

【宁夏往届考试地点】


 

宁夏财经职业技术学院


 

【考培费用】


 

1、理财规划师培训费用为2600元整


 

学费内容包括:面授课+远程授课+讲义费学习资料费+题本费+社会实践


 

同时,学员可享受我校一期报名、终生学习的超值政策!


 

2、教材费:150元(含两本书:基础知识+专业技能)。


 

3、考试费用:考试报名费用由自治区职业技能鉴定指导中心统一收取,价格为230元整。


 

【报名手续】


 

需同时备齐以下资料:


 

1、学历证复印件一份(或者工作证明一份)、身份证复印件一份;


 

2、两寸彩色照片2张、一寸彩色照片6张;


 

3、人力资源和社会保障厅颁发的培训合格证书(该证由人保厅指定培训机构统一发放给学员)。


 

二、 高级理财规划师培训教学体系


 

【教学目标】


 

(1) 现金规划:①能够估算客户现金需求②能够编制现金流量表③能够选择现金管理工具④能够制定现金规划方案


 

(2) 消费支出规划:①能够分析客户的住房消费需求②能够选择支付方式③能够根据因素变化调整支付方案④能够向客户提供相关咨询服务⑤能够分析客户的汽车消费需求⑥能够选择支付方式和货款机构⑦能够根据因素变化调整支付方案⑧能够分析客户的消费信贷需求⑨能够帮助客户擅用信用卡及其他消费信贷方式


 

(3) 教育规划:①能够收集客户的教育需求信息②能够分析教育费用的变动趋势③能够估算教育费用④能够选择教育费用准备方式及工具⑤能够制定并根据因素变化调整教育规划方案


 

(4) 风险管理和保险规划:①能够收集客户相关人身信息②能够收集客户相关财产(含责任)信息③能够分析客户的静态风险管理需求④能够向客户介绍不同保险产品⑤能够向客户解释保险合同条款⑥能够准备投保单等相关文件


 

(5) 投资规划:①能够收集客户风险偏好信息②能够收集客户现有投资组合信息③能够收集客户投资需求相关信息④能够收集投资环境相关信息⑤能够向客户介绍基本投资工具的功能和特点⑥能够向客户介绍各种投资工具的操作流程


 

(6) 退休养老规划:①能够收集客户职业生涯规划信息②能够收集客户退休后生活质量期望信息③能够收集客户现有退休养老准备的信息④能够向客户介绍社会保障制度基本内容⑤能够向客户介绍企业年金基本内容⑥能够向客户介绍商业养老保险基本内容


 

(7) 财产分配与传承规划:①能够收集客户家庭构成信息②能够编制简单财产清单③能够识别客户的财产分配和传承意愿④能够向客户介绍个人/家庭财产归属基本法律规定⑤能够准备相关文件


 


 


 

本课程名称:银川高级理财规划师培训班
报名      报名     
会计网校建筑网校医学网校法律网校外语网校